Wie Man Plätze Erstellt, Bearbeitet & Importiert
Dieser Leitfaden erklärt, was Orte sind und wie du sie für standortbasiertes Tracking und Berichte erstellst, bearbeitest und importierst.
Hinweis: Ein Ort öffnet sich im Seitenfenster rechts neben der Karte. Jede Zeile im Seitenfenster wird für sich gespeichert, einen Speichern-Knopf für den ganzen Ort gibt es nicht.
In diesem Leitfaden:
Was sind Orte?
Orte sind gespeicherte Standorte mit einem Radius, zum Beispiel Kundenstandorte, Lager oder Büros. Sie ermöglichen automatisches Ein- und Auschecken, wenn Teammitglieder diese Bereiche betreten oder verlassen, und sorgen so für genaues Tracking und genaue Berichte.
Einen Ort erstellen
Schritt 1: Geh im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wähle dann Orte (Places).
Schritt 2: Klick auf + Neuer Ort (+ New place).
Schritt 3: Gib im Fenster Neuer Ort (New place) unter Wo (Where) eine Adresse oder einen Namen ein und wähle den passenden Treffer aus der Liste. Du kannst auch direkt auf die Stelle in der Karte klicken.
Schritt 4: Prüf das Feld Name, wähl einen Radius und leg unter Sichtbar für (Seen by) fest, wer den Ort sieht, falls deine Firma Teams nutzt. Zum Feinjustieren ziehst du in der Karte die Mitte des Kreises, um den Ort zu verschieben, oder seinen Rand, um den Radius (die Größe des Geofence) zu ändern.
Schritt 5: Klick auf Ort erstellen (Create place).
Tipp: Willst du gleich Kontaktdaten, eigene Felder oder Formulare ergänzen, klick auf Mehr Details (More details). Der neue Ort öffnet sich dann im Seitenfenster rechts: Füll die Zeilen aus und klick unten auf Ort erstellen (Create place).
Einen Ort bearbeiten
Schritt 1: Geh im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wähle dann Orte (Places).
Schritt 2: Klick in der Liste auf den Ort. Er öffnet sich im Seitenfenster rechts neben der Karte.
Schritt 3: Klick unter Details auf die Zeile, die du ändern willst, zum Beispiel Radius. Ändere den Wert und klick auf Speichern (Save). Jede Zeile wird für sich gespeichert, einen Speichern-Knopf für den ganzen Ort gibt es nicht mehr.
Hinweis: Das Seitenfenster hat je eine Zeile für Wo (Where), Radius, Farbe (Color), Sichtbar für (Visible to), Formulare (Forms), Kontakt (Contact) und Eigene Felder (Custom fields). Zum Umbenennen klickst du oben im Seitenfenster auf den Namen. Zum Verschieben klickst du auf Wo (Where) und suchst eine neue Adresse oder wählst Auf der Karte wählen (Pick on the map). Mehr zur Teamzuweisung und zu verknüpfte Formulare.
Schritt 4: Um mehrere Orte auf einmal zu bearbeiten, setz vor jedem ein Häkchen und klick auf Felder bearbeiten (Edit fields).
Schritt 5: Füll nur aus, was du ändern willst, zum Beispiel Radius, Farbe, Teams, Kontaktdaten oder verknüpfte Formulare. Klick dann auf Auf 2 Orte anwenden (Apply to 2 places). Der Knopf zeigt, wie viele Orte du ausgewählt hast.
Schritt 6: Um Orte in der Karte zu verschieben oder ihren Radius zu ändern, wähl sie aus und klick auf Region bearbeiten (Edit region).
Zieh die Mitte eines Kreises, um den Ort zu verschieben, oder seinen Rand, um den Radius (die Größe des Geofence) zu ändern. Klick dann auf Fertig (Done editing).
Orte importieren
Schritt 1: Geh im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wähle dann Orte (Places).
Schritt 2: Klick auf Orte importieren (Import places).
Schritt 3: Lade eine Datei mit Browse files hoch oder zieh sie in das Feld. Du kannst deine Daten auch direkt in die Tabelle kopieren.
Hinweis: Vorlagen für CSV-, Excel- und KML-Dateien kannst du herunterladen: Klick auf Informationen zu Vorlagen (Info about templates).
Schritt 4: Klick auf Import starten (Start importing).
