Wie Man Plätze Erstellt, Bearbeitet & Importiert

Dieser Leitfaden erklärt, was Plätze sind und wie man sie für die standortbasierte Verfolgung und Berichterstattung erstellt, bearbeitet und importiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Was sind Plätze?
2. Einen Platz erstellen
3. Einen Platz bearbeiten
4. Plätze importieren

1. Was sind Plätze?

Plätze (Places) sind spezifische gespeicherte Standorte mit einem festgelegten Radius, wie Kundenstandorte, Lager oder Büros. Sie ermöglichen automatische Ein- und Auscheckvorgänge, wenn Teammitglieder diese vordefinierten Bereiche betreten oder verlassen, und erleichtern eine präzise standortbasierte Erfassung und Berichterstattung.

2. Einen Platz erstellen

Schritt 1: Gehen Sie im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wählen Sie dann Plätze (Places) aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf + Neuer Platz (+ New Place).

Schritt 3: Suchen Sie nach der Adresse des Geofence oder wählen Sie den Standort auf der Karte aus.

Schritt 4: Ziehen Sie die Mitte des Kreises, um den Platz zu verschieben, oder ziehen Sie an den Seiten, um den Radius (d. h. die Größe des Geofence) zu ändern. Klicken Sie dann auf OK, um ihn zu erstellen.

3. Einen Platz bearbeiten

Schritt 1: Gehen Sie im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wählen Sie dann Plätze (Places) aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf den Namen des Platzes, um seine Details zu öffnen. Aktualisieren Sie den Namen des Platzes, die Adresse, den Radius oder andere Details nach Bedarf und klicken Sie dann auf Speichern (Save).

Schritt 3: Um Platzdetails in großen Mengen zu bearbeiten, wählen Sie einen oder mehrere Plätze aus und klicken Sie auf Bearbeitung von Plätzen (Edit places).

Schritt 4: Aktualisieren Sie den Radius, die Farbe, die Kontaktdaten, die Zusätzliche Felder, die Teamzuweisungen oder die verknüpften Formulare nach Bedarf und klicken Sie dann auf Bestätigen (Apply).

Schritt 5: Wählen Sie einen oder mehrere Plätze aus und klicken Sie auf Region bearbeiten (Edit region), um sie auf der Karte neu zu positionieren und ihren Radius anzupassen.

Ziehen Sie die Mitte des Kreises, um den Platz zu verschieben, oder ziehen Sie an den Seiten, um den Radius (d. h. die Größe des Geofence) zu ändern.

Klicken Sie anschließend auf Fertig (Done editing).

4. Plätze importieren

Schritt 1: Gehen Sie im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wählen Sie dann Plätze (Places) aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf Plätze importieren (Import places).

Schritt 3: Importieren Sie die Informationen per Datei-Upload oder kopieren/fügen Sie die Daten direkt in die bereitgestellte Tabelle ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf Import starten (Start Importing).