Formulare erstellen

Formulare ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Daten von Ihren Teammitgliedern im Außendienst zu erfassen, ganz nach Ihren Anforderungen. Wenn sie mit Plätzen oder Aufträgen  verknüpft sind, stehen Formulare in der mobilen App zum Ausfüllen zur Verfügung, und die Einsendungen werden zur Überprüfung und Berichterstellung im Web-Dashboard gespeichert.

Schritt 1: Gehen Sie im Hauptmenü auf Einblicke (Insights) und wählen Sie dann Formulare (Forms).

Schritt 2: Klicken Sie auf das + (Neu)-Symbol, um ein Formular zu erstellen.

Schritt 3: Geben Sie einen Titel (Title) und optional eine Beschreibung (Description) ein.

Schritt 4: Fügen Sie ein Feld hinzu, indem Sie rechts auf + Feld oben hinzufügen (+ Add field at top) oder + Feld unten hinzufügen (+ Add field at bottom) klicken, oder indem Sie + Feld hinzufügen (+ Add field) direkt in der mobilen Vorschau verwenden.

Schritt 5: Wählen Sie den Typ: Sektion (Section), Text (Text), Absatz (Paragraph), Zahl (Number), Dezimal (Decimal), Checkbox (Checkbox), Mehrfachauswahl (Multiple choice), Dropdown (Dropdown) oder Bild (Image).

Schritt 6: Geben Sie das Label (Label) ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pflichtfeld (Required), wenn das Feld vor dem Einsenden zwingend ausgefüllt werden muss.

Schritt 7: Klicken Sie auf das kleine X (oben rechts bei den Feldeigenschaften), um den Feld-Editor zu schließen, und wiederholen Sie dann die Schritte 4-7 für jedes weitere Feld.

Schritt 8: Um Felder neu anzuordnen, klicken und ziehen Sie den Ziehpunkt (Drag-Handle, die zwei kleinen Linien neben dem Feldnamen) in der mobilen Vorschau.

Schritt 9: Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld in der mobilen Vorschau, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf das kleine X, um den Feld-Editor zu schließen.

Schritt 10: Um ein Feld zu löschen, klicken Sie auf das Feld in der mobilen Vorschau und klicken Sie dann unten rechts auf Feld löschen (Delete field).

Schritt 11: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern (Save).