Wie Man Formulare Erstellt

Formulare ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Daten von Ihren Teammitgliedern im Außendienst zu erfassen, ganz nach Ihren Anforderungen. Wenn sie mit Plätzen oder Aufträgen  verknüpft sind, stehen Formulare in der mobilen App zum Ausfüllen zur Verfügung, und die Einsendungen werden zur Überprüfung und Berichterstellung im Web-Dashboard gespeichert.

Schritt 1: Gehen Sie im Hauptmenü auf Formulare (Forms).

Schritt 2: Klicken Sie auf + (Neu), um ein Formular zu erstellen.

Schritt 3: Geben Sie einen Titel (Title) und eine optionale Beschreibung (Description) ein.

Schritt 4: Fügen Sie ein Feld hinzu, indem Sie in der Seitenleiste auf + Feld oben hinzufügen (+ Add field at top) oder + Feld unten hinzufügen (+ Add field at bottom) klicken, oder indem Sie in der mobilen Vorschau + Feld hinzufügen (+ Add field) verwenden.

Schritt 5: Wählen Sie den Typ (Type): Sektion, Text, Absatz, Zahl, Dezimal, Checkbox, Mehrfachauswahl, Dropdown oder Bild.

Schritt 6: Geben Sie das Label ein und aktivieren Sie Pflichtfeld (Required), wenn das Feld vor dem Absenden ausgefüllt werden muss.

Schritt 7: Klicken Sie auf das kleine X, um den Feld-Editor zu schließen, und wiederholen Sie dann die Schritte 4-7 für jedes weitere Feld.

Schritt 8: Um Felder neu anzuordnen, klicken und ziehen Sie den Ziehpunkt in der mobilen Vorschau.

Schritt 9: Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie in der mobilen Vorschau auf das Feld, nehmen Sie Änderungen vor und klicken Sie dann auf das kleine X, um den Feld-Editor zu schließen.

Schritt 10: Um ein Feld zu löschen, klicken Sie in der mobilen Vorschau auf das Feld und dann auf Feld löschen (Delete field).

Schritt 11: Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern (Save).