Wie Man Formulare Erstellt
Mit Formularen (Forms) sammelst du die Infos, die du von deinem Team im Außendienst brauchst, zum Beispiel Checklisten, Notizen, Zahlen und Fotos. Wenn du sie mit Orten oder Aufträgen verknüpfst, stehen die Formulare in der mobilen App zum Ausfüllen bereit, und die Einsendungen landen zur Prüfung und Auswertung im Web-Dashboard.
Tipp: Eine Frage kann Folgefragen haben, die erst nach einer bestimmten Antwort erscheinen. Zum Beispiel kommt die Frage nach dem Schaden nur, wenn jemand „Wurde das Gerät beschädigt?“ mit Ja beantwortet. Mehr dazu in den Schritten 8 bis 11.
Schritt 1: Geh im Hauptmenü auf Formulare (Forms).
Schritt 2: Klick auf + (Neu, New), um ein Formular zu erstellen. Wenn du noch kein Formular hast, klick auf Erstelle dein erstes Formular (Create your first form).
Schritt 3: Gib einen Titel (Title) und optional eine Beschreibung (Description) ein.
Schritt 4: Füge ein Feld hinzu: Klick auf + Feld oben hinzufügen (+ Add field at top) oder + Feld unten hinzufügen (+ Add field at bottom) oder in der Handy-Vorschau auf + Feld hinzufügen (+ Add field).
Schritt 5: Wähl den Typ: Abschnitt (Section), Text, Absatz (Paragraph), Zahl (Number), Dezimal (Decimal), Checkbox, Mehrfachauswahl (Multiple choice), Dropdown oder Bild (Image).
Schritt 6: Gib das Label ein und aktiviere Pflichtfeld (Required field), wenn das Feld ausgefüllt sein muss, bevor das Formular gesendet werden kann.
Schritt 7: Klick auf das kleine X, um die Feldeigenschaften zu schließen. Wiederhole dann die Schritte 4 bis 7 für jedes weitere Feld.
Schritt 8: Bei einer Frage vom Typ Mehrfachauswahl (Multiple choice) oder Dropdown gibst du unter Optionen (Options) jede Antwort ein und klickst auf +, um sie hinzuzufügen.
Schritt 9: Soll eine Folgefrage nur nach einer bestimmten Antwort kommen, klick unter dieser Antwort auf + Folgefrage (+ Follow-up).
Schritt 10: Wähl den Typ der Folgefrage, zum Beispiel Absatz (Paragraph).
Schritt 11: Gib das Label der Folgefrage ein, im Bild „Describe the damage“ (Beschreibe den Schaden). In der Vorschau steht sie unter Wenn „Yes“ (If “Yes”). Für eine weitere Folgefrage zur selben Antwort klickst du auf + Folgefrage für „Yes“ (+ Follow-up for “Yes”).
Schritt 12: Soll in einem Abschnitt mindestens eine Frage beantwortet werden, klick in der Vorschau auf den Abschnitt und aktiviere Mindestens eine beantworten (Answer at least one). Das Formular lässt sich dann erst senden, wenn mindestens eine Frage in diesem Abschnitt beantwortet ist.
Schritt 13: Zum Ausprobieren klickst du über dem Handy auf das Auge (Vorschau, Preview) und wählst eine Antwort. So siehst du ihre Folgefragen. Mit dem Stift (Bearbeiten, Edit) bearbeitest du weiter.
Schritt 14: Um Felder neu anzuordnen, zieh sie in der Handy-Vorschau am Ziehpunkt neben dem Feld. Folgefragen wandern mit ihrer Frage mit.
Schritt 15: Um ein Feld zu bearbeiten, klick in der Handy-Vorschau darauf, nimm deine Änderungen vor und klick dann auf das kleine X.
Schritt 16: Um ein Feld zu löschen, klick in der Handy-Vorschau darauf und dann auf Feld löschen (Delete field).
Schritt 17: Wenn du fertig bist, klick auf Speichern (Save).
Hinweis: Nur Fragen vom Typ Mehrfachauswahl (Multiple choice) und Dropdown können Folgefragen haben, und eine Folgefrage kann kein Abschnitt sein. Wenn du den Typ einer solchen Frage änderst oder eine Antwort mit Folgefragen löschst, fragt das Dashboard nach, bevor es die Folgefragen löscht.
Hinweis: Ein Pflichtfeld vom Typ Zahl (Number) akzeptiert auch 0 als Antwort, und ein Feld vom Typ Dezimal (Decimal) behält alle eingegebenen Nachkommastellen. Gib jeder Frage ein eigenes Label, denn Exporte ordnen die Antworten über das Label zu.
Hinweis: Wie du ein Formular später änderst, erfährst du in Wie man ein Formular bearbeitet.