Wie Man Ein Formular An Einen Auftrag Anhängt
In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein Formular an einen Auftrag anhängst, das die zugewiesenen Mitarbeiter in der mobilen App sehen und ausfüllen können.
Bevor du loslegst: Das Formular muss schon erstellt und gespeichert sein. Wie du Formulare erstellst, erfährst du hier.
Schritt 1: Geh zu Disposition (Dispatch) und klick auf den Auftrag im Board, oder öffne ihn unter Alle Aufträge (All jobs). Der Auftrag öffnet sich im Seitenfenster rechts neben der Karte. Wie du einen Auftrag erstellst, erfährst du hier.
Schritt 2: Klick im Abschnitt Details des Seitenfensters auf + Anhänge (+ Attachments). Hat der Auftrag schon einen Abschnitt Anhänge (Attachments), mach direkt mit dem nächsten Schritt weiter.
Schritt 3: Klick unten im Abschnitt Anhänge (Attachments) auf + Verknüpfte Formulare (+ Linked forms). Hat der Auftrag schon verknüpfte Formulare, klick stattdessen auf die Zeile Verknüpfte Formulare (Linked forms).
Schritt 4: Öffne die Liste und wähl ein oder mehrere Formulare.
Schritt 5: Klick auf Speichern (Save). Die Formulare stehen jetzt in der Zeile Verknüpfte Formulare (Linked forms) im Abschnitt Anhänge (Attachments) des Auftrags.
Hinweis: Du kannst demselben Auftrag unter Verknüpfte Formulare (Linked forms) mehrere Formulare hinzufügen.
Ein Formular an mehrere Aufträge anhängen
Schritt 6: Um das Formular mehreren Aufträgen auf einmal hinzuzufügen, zeig im Board mit der Maus auf jeden Auftrag und setz das Häkchen in seinem Kästchen (unter Alle Aufträge setzt du die Häkchen in der Liste). Klick dann in der Leiste oben auf Felder bearbeiten (Edit fields).
Schritt 7: Klick unter Labels und Verknüpfungen (Labels and links) neben Verknüpfungen (Linked items) auf Auswählen… (Choose…).
Schritt 8: Öffne im Fenster Verknüpfungen (Linked items) den Abschnitt Verknüpfte Formulare (Linked forms) und wähl das Formular aus der Liste.
Hinweis: Die ausgewählten Aufträge bekommen genau die Formulare, die du hier wählst. Ihre bisherigen Formulare werden ersetzt. Wenn ein Formular bleiben soll, wähl es ebenfalls.
Schritt 9: Schließ das Fenster Verknüpfungen (Linked items) und klick auf Auf … Aufträge anwenden (Apply to … jobs). Der Button zeigt, wie viele Aufträge du ausgewählt hast.
