Einen wiederkehrenden Bericht einrichten

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie einen wiederkehrenden Bericht einrichten. Wiederkehrende Berichte helfen dabei, sich wiederholende manuelle Arbeit zu reduzieren, indem sie Berichte so planen, dass sie automatisch täglich, wöchentlich oder alle zwei Wochen generiert und versendet werden. Details zu jeder verfügbaren Berichtsart finden Sie unter Berichtsarten.

Schritt 1: Gehen Sie im Hauptmenü auf Analysieren (Analyze) und wählen Sie dann Berichte (Reports).

Schritt 2: Wählen Sie unter Berichte den Tab Neue Berichte erstellen (Create new reports), um einen wiederkehrenden Bericht zu erstellen.

Schritt 3: Wählen Sie eine Berichtsart. Um mehr über jede Berichtsart zu erfahren, siehe Berichtsarten.

Schritt 4: Klicken Sie auf Wiederkehrenden Bericht einrichten (Setup recurring report).

Schritt 5: Wählen Sie die Mitglieder oder Plätze aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Klicken Sie nach der Auswahl auf Akzeptieren (Accept) und dann auf Weiter (Next).

Diese Optionen variieren je nach Berichtsart. Wenn sie nicht angezeigt werden, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 6: Wählen Sie den Zeitrahmen (Täglich, Wöchentlich oder 14 Tage) und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 7: Wählen Sie die Wochentage aus, an denen der Bericht erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 8: Passen Sie die Spalten an, indem Sie sie neu anordnen, umbenennen oder entfernen, um die in Ihrem Bericht enthaltenen Daten zu definieren. Klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Diese Optionen variieren je nach Berichtsart. Wenn sie nicht angezeigt werden, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 9: Bestätigen Sie das Format und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Die verfügbaren Formate variieren je nach Berichtsart.

Schritt 10: Wählen Sie die Mitglieder aus, die eine Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der Bericht erstellt wird, und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 11: Geben Sie einen Titel für Ihren wiederkehrenden Bericht ein und klicken Sie dann auf Speichern (Save).