Wie Man Mitglieder Importiert
Diese Anleitung zeigt dir als Administrator, wie du viele neue Mitglieder auf einmal aus einer CSV- oder Excel-Datei in dein Hellotracks Business-Konto importierst.
Schritt 1: Gehe im Hauptmenü auf Verwalten (Manage) und wähle Mitglieder (Members).
Schritt 2: Klicke auf Leute einladen (Invite people) und wähle Datei importieren (Import a file). Das geht mit CSV oder Excel und bis zu 200 Personen.
Schritt 3: Zieh deine Datei in das Fenster oder klicke auf Browse files. Du kannst die Daten auch direkt in die Tabelle einfügen oder eintippen. Verwende die Spaltenüberschriften Name, Email, Phone und Role (auf Englisch, auch im deutschen Dashboard). Phone und Role sind optional. Die Rolle ist Worker (Mitarbeiter), außer du trägst Operator (Disponent) oder Administrator ein. Die E-Mail-Adresse wird zum Nutzernamen des Mitglieds, und an sie geht auch die Einladung zum Einrichten des Kontos.
Hinweis: Du kannst für jedes importierte Mitglied auch ein Anmeldepasswort festlegen: Klicke auf Feld hinzufügen (Add field) und wähle Password. Unter Informationen zu Vorlagen (Info about templates) siehst du, welche Spaltenüberschriften erwartet werden.
Schritt 4: Klicke auf Import starten (Start importing).
Hinweis: Wenn du einen Identity Provider nutzt, kannst du Mitglieder automatisch anlegen und deaktivieren lassen, statt sie zu importieren. Siehe So: Benutzerlebenszyklus mit Okta (SCIM) verwalten oder Wie man den Benutzerlebenszyklus mit Microsoft Entra (SCIM) verwaltet.