Wie Man Salesforce-Case-Felder Zu Hellotracks-Aufträgen Zuordnet?
Diese Anleitung erklärt, wie Sie Salesforce-Case-Felder den entsprechenden Auftragsfeldern in Hellotracks zuordnen.
Bevor Sie beginnen: Verbinden Sie Salesforce in Hellotracks, um die verfügbaren Salesforce-Case-Felder für die Zuordnung zu laden. Um zu erfahren, wie Sie Salesforce verbinden, klicken Sie hier.
In dieser Anleitung:
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Salesforce-Case-Felder verwalten
Schritt 1: Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann Setup.
Schritt 2: Gehen Sie zum Objekt-Manager (Object Manager).
Schritt 3: Suchen Sie in der Schnellsuche (Quick Find) nach Case.
Schritt 4: Klicken Sie auf Felder & Beziehungen (Fields & Relationships).
Schritt 5: Überprüfen Sie die Case-Felder, die Sie für die Zuordnung verwenden möchten. Klicken Sie auf Neu (New), um fehlende Felder hinzuzufügen.
Beispiele für Standard-Salesforce-Case-Felder, die in Hellotracks verwendet werden:
- Betreff (Subject) - für den Hellotracks-Auftragstitel
- Beschreibung (Description) - für die Hellotracks-Auftragsbeschreibung / Notizen
- Kontaktname (Contact Name) - für den Hellotracks-Auftragskontaktnamen
- Kontakttelefon (Contact Phone) - für das Hellotracks-Auftragskontakttelefon
- Kontakt-E-Mail (Contact Email) - für die Hellotracks-Auftragskontakt-E-Mail
Beispiele für benutzerdefinierte Felder, die erstellt werden müssen:
- Adresse (Address) - für die Hellotracks-Auftragsadresse / den Standort
- Auftragsdatum (Job Date) - für das Hellotracks-Auftragsdatum im Format JJJJ-MM-TT
Schritt 6: Gehen Sie zu Case-Seitenlayouts (Case Page Layouts), um die von Ihnen erstellten Hellotracks-Salesforce-Case-Felder hinzuzufügen, indem Sie ein vorhandenes Layout ändern oder ein neues erstellen.
Wenn Sie ausgehende Salesforce-Nachrichten (Outbound Messages) verwenden, stellen Sie sicher, dass die für die Zuordnung verwendeten Felder auch zu den Ausgewählten Feldern (Selected Fields) in der Konfiguration der ausgehenden Nachricht hinzugefügt werden. Um zu erfahren, wie Sie diese hinzufügen, klicken Sie hier.
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Salesforce-Case-Felder in Hellotracks zuordnen
Schritt 7: Gehen Sie in Hellotracks zu den Einstellungen (Settings) und wählen Sie API & Integrationen (API & Integrations).
Schritt 8: Wählen Sie unter Salesforce aus, welche Salesforce-Case-Felder jedes Hellotracks-Auftragsfeld füllen sollen.
Schritt 9: Klicken Sie auf Zuordnungen speichern (Save mappings).
Sobald dies konfiguriert ist, werden beim Erstellen oder Aktualisieren eines Cases in Salesforce die zugeordneten Felder auf den Auftrag in Hellotracks angewendet.
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer Salesforce-Integration haben, kontaktieren Sie bitte den Support über support@hellotracks.com.