Eine wiederkehrende Route erstellen

Eine wiederkehrende Route ist eine Liste von Stopps, die sich regelmäßig wiederholt, zum Beispiel jeden Dienstag oder am zweiten Montag jedes Monats. Du richtest sie einmal ein. Danach legt Hellotracks die Aufträge vor jedem Termin selbst an. Sie erscheinen von allein in der Disposition und in der mobilen App.

Alle wiederkehrenden Routen findest du unter Disposition › Wiederkehrende Routen. Für eine neue Route hast du drei Möglichkeiten: Du wiederholst einen Tag, den du schon geplant hast, du wiederholst einen vergangenen Tag, oder du fängst mit einer leeren Route an.

1. Einen Tag aus der Disposition wiederholen

Am schnellsten geht es so: Plan einen Tag wie gewohnt und wiederhol ihn dann.

Schritt 1: Klick in der Disposition oben in der Route der Person auf die drei Punkte (⋮) und wähl Diesen Tag wiederholen….

Schritt 2: Eine neue wiederkehrende Route geht auf, mit den Stopps dieses Tages in derselben Reihenfolge. Sie ist schon so eingestellt, dass sie sich jede Woche am selben Wochentag wiederholt, für dieselbe Person, ab dem nächsten passenden Wochentag. Die Aufträge des Tages, den du wiederholst, bleiben, wie sie sind.

Schritt 3: Prüf den Namen und den Zeitplan und pass sie an, wenn du magst. Klick dann unten auf Wiederkehrende Route speichern.

Hier siehst du die Schritte in einem kurzen Clip:

2. Einen vergangenen Tag wiederholen

Schritt 1: Klick unter Wiederkehrende Routen auf Einen vergangenen Tag wiederholen….

Schritt 2: Wähl die Person und das Datum und klick auf Diesen Tag wiederholen…. Die neue Route übernimmt die Aufträge dieses Tages als Stopps, genau wie oben.

3. Mit einer leeren Route anfangen

Schritt 1: Klick unter Wiederkehrende Routen auf + Neu. Oder klick oben rechts auf Erstellen und wähl Wiederkehrende Route. Wenn du noch keine wiederkehrende Route hast, klick auf Leer beginnen.

Schritt 2: Gib oben einen Namen für die Route ein.

Schritt 3: Leg unter Zeitplan fest, wann sich die Route wiederholt, unter Wer, wer sie fährt, und unter Aufträge erscheinen, wie viele Tage vorher die Aufträge erscheinen. Mehr dazu findest du in Eine wiederkehrende Route im Voraus planen und Eine wiederkehrende Route zuweisen.

Schritt 4: Gib unter Stopps eine Adresse oder einen Ort in Stopp hinzufügen: Adresse oder Ort ein und wähl den Treffer aus der Liste. Mach das für jeden Stopp.

• Mit den Pfeilen neben einem Stopp änderst du die Reihenfolge.
• Mit × nimmst du einen Stopp wieder raus.
• Klick auf den Namen eines Stopps, um Details zu ändern, zum Beispiel die Art des Auftrags oder die Zeit vor Ort.

Schritt 5: Klick auf Wiederkehrende Route speichern.

Wie es weitergeht

• Die Route steht jetzt unter Wiederkehrende Routen, mit ihrem nächsten Termin.
• Hellotracks legt die Aufträge der Route von selbst an: innerhalb einer Stunde nach dem Speichern und danach vor jedem Termin (standardmäßig 7 Tage vorher). Sie erscheinen an dem Tag in der Disposition und in der mobilen App der Person.
• Vor dem Speichern siehst du unter Erste Termine, wann die ersten Termine sind und wann ihre Aufträge erscheinen. Nach dem Speichern zeigt Nächste Termine die kommenden Termine.

Hinweis: Du kannst eine wiederkehrende Route jederzeit ändern. Wie das geht, steht in Eine wiederkehrende Route bearbeiten.