So richten Sie einen wiederkehrenden Bericht ein

Richten Sie wiederkehrende Berichte ein, um wichtige Daten automatisch in regelmäßigen Abständen zu generieren und zu versenden.

Schritt 1: Gehen Sie zu Berichte im Bereich Analysieren des Hauptmenüs.

Schritt 2: Wählen Sie den Berichtstyp aus, den Sie automatisieren möchten (z. B. Aufträge, Tagesroute), und klicken Sie auf Wiederkehrenden Bericht einrichten.

Schritt 3: Filtern Sie Ihren Bericht 'Nach Mitgliedern' oder 'Nach Orten', um auszuwählen, welche Daten in den Bericht aufgenommen werden sollen, treffen Sie dann Ihre Auswahl und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 4: Wählen Sie die Wiederholungshäufigkeit des Berichts (Täglich, Wöchentlich oder Alle zwei Wochen) und klicken Sie dann auf Weiter.

Schritt 5: Wählen Sie den bestimmten Wochentag aus, an dem der Bericht erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.

Schritt 6: Passen Sie die Berichtsspalten an. Ordnen Sie Spalten neu an, entfernen oder fügen Sie sie hinzu, um die im Bericht enthaltenen Daten zu definieren, und klicken Sie dann auf Weiter.

Schritt 7: Wählen Sie Ihr bevorzugtes Ausgabeformat und klicken Sie dann auf Weiter.

Schritt 8: Wählen Sie die Mitglieder aus, die eine Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der Bericht erstellt wird, und klicken Sie dann auf Weiter.

Schritt 9: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihren wiederkehrenden Bericht ein und klicken Sie dann auf Speichern.