Auf Berichte zugreifen und diese herunterladen

Berichte ermöglichen es Ihnen, Daten zu exportieren, um sie zu teilen, aufzubewahren oder die Feldaktivitäten, die Leistungsentwicklung im Laufe der Zeit und die betriebliche Effizienz Ihres Teams zu überprüfen. Details zu jeder verfügbaren Berichtsart finden Sie unter Berichtsarten.

In Hellotracks Business können Sie Berichte auf zwei Arten erstellen:

• Standardbericht: Erstellen Sie sofort einen Bericht und laden Sie ihn herunter.
• Wiederkehrender Bericht: Erstellen Sie einen geplanten Bericht, der automatisch generiert und versendet wird.

1. Einen Standardbericht erstellen
2. Einen wiederkehrenden Bericht erstellen

Schritt 1: Um auf Berichte zuzugreifen, gehen Sie im Hauptmenü auf Analysieren (Analyze) und wählen Sie Berichte (Reports).

1. Einen Standardbericht erstellen

Bevor Sie beginnen: Befolgen Sie Schritt 1 zu Beginn dieses Leitfadens, um auf Berichte zuzugreifen.

Schritt 1: Wählen Sie unter Berichte den Tab Neue Berichte erstellen (Create new reports), um einen neuen Bericht zu erstellen.

Schritt 2: Wählen Sie eine Berichtsart. Um mehr über jede Berichtsart zu erfahren, siehe Berichtsarten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Starten (Start).

Schritt 4: Wählen Sie die Mitglieder oder Plätze aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Klicken Sie nach der Auswahl auf Akzeptieren (Accept) und dann auf Weiter (Next).

Diese Optionen variieren je nach Berichtsart. Wenn sie nicht angezeigt werden, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 5: Wählen Sie das Start- und Enddatum für den Bericht aus und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 6: Passen Sie die Spalten an, indem Sie sie neu anordnen, umbenennen oder entfernen, um die in Ihrem Bericht enthaltenen Daten zu definieren. Klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Diese Optionen variieren je nach Berichtsart. Wenn sie nicht angezeigt werden, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 7: Bestätigen Sie das Format und klicken Sie auf Download.

Die verfügbaren Formate variieren je nach Berichtsart.

2. Einen wiederkehrenden Bericht erstellen

Bevor Sie beginnen: Befolgen Sie Schritt 1 zu Beginn dieses Leitfadens, um auf Berichte zuzugreifen.

Schritt 1: Wählen Sie unter Berichte den Tab Neue Berichte erstellen (Create new reports), um einen wiederkehrenden Bericht zu erstellen.

Schritt 2: Wählen Sie eine Berichtsart. Um mehr über jede Berichtsart zu erfahren, siehe Berichtsarten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Wiederkehrenden Bericht einrichten (Setup recurring report).

Schritt 4: Wählen Sie die Mitglieder oder Plätze aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten. Klicken Sie nach der Auswahl auf Akzeptieren (Accept) und dann auf Weiter (Next).

Diese Optionen variieren je nach Berichtsart. Wenn sie nicht angezeigt werden, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 5: Wählen Sie den Zeitrahmen (Täglich, Wöchentlich oder 14 Tage) und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 6: Wählen Sie die Wochentage aus, an denen der Bericht erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 7: Passen Sie die Spalten an, indem Sie sie neu anordnen, umbenennen oder entfernen, um die in Ihrem Bericht enthaltenen Daten zu definieren. Klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Diese Optionen variieren je nach Berichtsart. Wenn sie nicht angezeigt werden, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 8: Bestätigen Sie das Format und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Die verfügbaren Formate variieren je nach Berichtsart.

Schritt 9: Wählen Sie die Mitglieder aus, die eine Benachrichtigung erhalten sollen, wenn der Bericht erstellt wird, und klicken Sie dann auf Weiter (Next).

Schritt 10: Geben Sie einen Titel für Ihren wiederkehrenden Bericht ein und klicken Sie dann auf Speichern (Save).