So greifen Sie auf Berichte zu und laden sie herunter
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Berichte abrufen und herunterladen können. Berichte sind eine leistungsstarke Möglichkeit, die Außendienstdaten Ihres Teams in wertvolle Einblicke zu verwandeln, die Ihnen helfen, die Leistung zu analysieren, Aktivitäten zu verfolgen und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Schritt 1: Gehen Sie zu Berichte im Bereich Analyze des Hauptmenüs.
Schritt 2: Wählen Sie Neue Berichte erstellen, um einen neuen Bericht zu erstellen, oder wählen Sie Wiederkehrende Berichte oder Aktuelle Berichte, um auf die bestehenden zuzugreifen.
Sie haben auch die Möglichkeit, wiederkehrende Berichte einzurichten, die automatisch nach Ihrem bevorzugten Zeitplan generiert werden.
Schritt 3: Wenn Sie einen neuen Bericht erstellen möchten, wählen Sie den Berichtstyp aus und geben Sie Filteroptionen nach Mitgliedern oder Orten an. Klicken Sie dann auf Weiter.
Schritt 4: Wählen Sie das Start- und Enddatum für den Bericht aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Schritt 5: Passen Sie die Berichtspalten an. Neu anordnen, entfernen oder Spalten hinzufügen, um die spezifischen Daten in Ihrem Bericht zu definieren, und klicken Sie dann auf Weiter.
Schritt 6: Bestätigen Sie das Format (xlsx, csv usw.) und klicken Sie auf Herunterladen.
