Wie Man Mit Zapier Integriert
Diese Anleitung erklärt, wie Sie Hellotracks mit Zapier verbinden, um Auftrags- und Mitglieder-Workflows mit der Hellotracks-App zu automatisieren.
Schritt 1: Erstellen Sie in Zapier einen neuen Zap.
Schritt 2: Wählen Sie aus, ob Hellotracks als Auslöser (Trigger) oder Aktion (Action) verwendet werden soll.
Der Auslöser startet den Zap, während die Aktion das ist, was Zapier ausführt, nachdem der Auslöser aufgetreten ist.
Schritt 3: Suchen Sie nach Hellotracks und wählen Sie die Hellotracks-App aus.
Schritt 4: Wählen Sie das Hellotracks-Auslöser- oder Aktionsereignis aus, das Sie verwenden möchten.
Auslöserereignisse (Trigger events):
- Abgeschlossener Auftrag (Completed Job)
- Neuer Auftrag (New Job)
- Aktualisierter Auftrag (Updated Job)
Aktionsereignisse (Action events):
- Auftrag archivieren (Archive Job)
- Auftrag erstellen (Create Job)
- Auftrag löschen (Delete Job)
- Auftrag aktualisieren (Update Job)
- Auftrag finden (Find Job)
- Mitglied finden (Find Member)
Schritt 5: Klicken Sie auf Anmelden (Sign in) oder klicken Sie auf Ändern (Change), um eine andere Hellotracks-Verbindung auszuwählen.
Schritt 6: Geben Sie Ihren Hellotracks-API-Schlüssel ein und klicken Sie dann auf Ja, weiter zu Hellotracks (Yes, Continue to Hellotracks). Um zu erfahren, wie Sie einen API-Schlüssel erhalten, klicken Sie hier.
Schritt 7: Geben Sie auf der Registerkarte Konfigurieren (Configure) die erforderlichen Felder für das ausgewählte Hellotracks-Auslöser- oder Aktionsereignis ein. Diese Felder ändern sich abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Ereignis.
Siehe "Anforderungen der Operation" und "Feldnotizen" unten für unterstützte Operationen und Feldformate.
Schritt 8: Klicken Sie auf Weiter (Continue).
Schritt 9: Klicken Sie auf Schritt testen (Test step), um den Zap zu testen.
Schritt 10: Wenn der Test erfolgreich ist, klicken Sie auf Veröffentlichen (Publish), um den Zap einzuschalten.
Anforderungen der Operation
- Auftrag erstellen (Create Job): Unterstützt die folgenden Felder: Externe ID, Titel, Adresse, Notizen, Auftragsdatum, Benutzername des Beauftragten, Priorität (0-10), Kontaktname, Kontakttelefon, Kontakt-E-Mail, Zeitfenster Start, Zeitfenster Ende.
- Auftrag aktualisieren (Update Job): Erfordert die Auftrags-IDoder die Externe ID. Unterstützt Aktualisierungen der folgenden Felder: Titel, Adresse, Notizen, Auftragsdatum, Benutzername des Beauftragten, Priorität (0-10), Kontaktname, Kontakttelefon, Kontakt-E-Mail, Zeitfenster Start, Zeitfenster Ende.
- Auftrag archivieren (Archive Job): Erfordert die Auftrags-ID.
- Auftrag löschen (Delete Job): Erfordert die Auftrags-ID.
- Auftrag finden (Find Job): Erfordert die Externe ID.
- Mitglied finden (Find Member): Erfordert E-Mail, Benutzername, Name oder UID.
Feldnotizen
Externe ID: optionaler externer Deduplizierungsschlüssel (dedupe key).Auftragsdatum (Job Date):JJJJ-MM-TT, zum Beispiel2026-05-05.Benutzername des Beauftragten (Assignee Username): Hellotracks-Benutzername, oft die Mitglieder-E-Mail oder der Anmeldename.Priorität (0-10): optionale Ganzzahl von 0 bis 10.Zeitfenster Start (Window Start)undZeitfenster Ende (Window End):HH:mm, zum Beispiel09:00.