Wie Man Fahrten Von Seinem Außendienstpersonal Genehmigt
Diese Anleitung zeigt dir, wie du Fahrten deiner Mitarbeiter im Außendienst genehmigst und bei Bedarf ablehnst, indem du die aufgezeichneten Fahrten prüfst und ihren Genehmigungsstatus änderst.
Sobald ein Mitarbeiter den Zweck einer Fahrt eingibt, bekommst du eine Benachrichtigung, und die Fahrt wartet auf deine Prüfung. Fahrten, die Mitarbeiter von Hand hinzufügen oder bearbeiten (manuelle Fahrten), prüfst du genauso.
Schritt 1: Geh im Hauptmenü auf Standort (Location) und wähl dann Standortverlauf (Location history).
Im Feld (Field) steht unter der Zusammenfassung des Tages, wie viele Fahrten warten, zum Beispiel 1 Fahrt zu prüfen (1 trip to review).
Schritt 2: Klick auf Fahrten (Trips) und wähl dann das Mitglied und den Zeitraum, den du prüfen möchtest. Mit Bereich (Range) prüfst du mehrere Tage auf einmal.
Schritt 3: Klick über der Tabelle auf den Chip Wird geprüft (Pending review), um nur die Fahrten zu sehen, die auf deine Entscheidung warten.
Schritt 4: Zeig mit der Maus auf den Status der Fahrt in der Spalte Genehmigung (Approval) und wähl dann Genehmigen (Approve) oder Ablehnen (Reject).
Schritt 5 (optional): Um eine Fahrt vor deiner Entscheidung zu prüfen, klick sie doppelt an. Die Fahrt-Info (Trip info) zeigt Start und Ziel, Dauer, Strecke, Zweck und Kommentar und bei einer manuellen Fahrt, wer sie eingetragen hat. Klick auf Genehmigen (Approve) oder auf Ablehnen… (Reject…), um sie mit einer Notiz für den Mitarbeiter abzulehnen.
Hinweis: Wenn dein Unternehmen eine Liste mit Fahrtzwecken nutzt, kannst du eine Fahrt erst genehmigen, wenn der Mitarbeiter ihren Zweck festgelegt hat.
Hinweis: Du kannst eine Fahrt auch im Tag (Day) eines Mitglieds prüfen: Eine Fahrt, die auf Prüfung wartet, zeigt zwischen zwei Stopps Ausstehend (Pending). Klick darauf und dann auf Details, um die Fahrt-Info zu öffnen.
Hinweis: Mitarbeiter können Fahrten von Hand hinzufügen und bearbeiten, wenn unter Unternehmenseinstellungen (Company settings) › Berechtigungen (Permissions) › Mitarbeiter (Workers) die Option Fahrten hinzufügen und bearbeiten (Add and edit trips) an ist. Ist zusätzlich Hinzugefügte oder bearbeitete Fahrten müssen genehmigt werden (Added or edited trips need approval) an, stehen diese Fahrten auf Wird geprüft, bis ein Disponent oder Administrator sie genehmigt.