Wie Man Board-Elemente Mit Hellotracks-Aufträgen Verbindet?

Hellotracks hilft Teams dabei, geplante Arbeit in zuweisbare und verfolgbare Außendienstaufträge umzuwandeln. Mit der Hellotracks-App können Board-Elemente mit Hellotracks-Aufträgen verbunden werden, sodass Auftragsdetails, Zuweisungen und Aktualisierungen zwischen beiden Plattformen synchron bleiben.

Jede Hellotracks Business-Kontoverbindung verwendet eine Board-ID. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über die Rolle eines Hellotracks Business-Admins verfügen, die Berechtigung zur Installation von Apps in Ihrem monday.com-Arbeitsbereich haben und ein Board mit den erforderlichen Auftragsinformationen wie Auftragstitel, Adresse, Beauftragter und Auftragsdatum besitzen.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Benutzer Board-Spalten den entsprechenden Hellotracks-Auftragsfeldern zuordnen. Wenn Sie ein Board-Element erstellen, werden die zugeordneten Informationen mit Hellotracks synchronisiert. Wenn Sie ein verknüpftes Board-Element aktualisieren, werden die zugeordneten Informationen ebenfalls auf den entsprechenden Hellotracks-Auftrag angewendet.

Befolgen Sie nach der Installation der Hellotracks-App diese Anleitung, um Ihre Board-ID zu finden, Ihr Board zu verbinden, die erforderlichen Felder zuzuordnen, Ihre Zuordnungen zu speichern und die Synchronisierung durch das Erstellen oder Aktualisieren eines Board-Elements zu testen.

Sehen Sie sich einen kurzen Überblick darüber an, wie Board-Elemente mit Hellotracks-Aufträgen verbunden werden.

In dieser Anleitung:

1. Finden Sie Ihre Board-ID
2. In Hellotracks verbinden
3. Feldzuordnung konfigurieren

1. Finden Sie Ihre Board-ID

Schritt 1: Öffnen Sie in monday.com Ihr Board und kopieren Sie die Board-ID aus der Board-URL.

2. In Hellotracks verbinden

Schritt 2: Gehen Sie in Hellotracks zu den Einstellungen (Settings) und wählen Sie API & Integrationen (API & Integrations).

Schritt 3: Geben Sie unter monday.com die Board-ID ein, die Sie in Schritt 1 kopiert haben.

Schritt 4: Klicken Sie auf Verbinden (Connect).

Schritt 5: Falls Sie dazu aufgefordert werden, installieren Sie die Hellotracks-App in Ihrem monday.com-Arbeitsbereich.

Schritt 6: Autorisieren Sie die Hellotracks-App, um die Verbindung abzuschließen.

3. Feldzuordnung konfigurieren

Schritt 7: Sobald die Verbindung hergestellt ist, konfigurieren Sie Ihre Feldzuordnung (Field Mapping), um festzulegen, wie die Board-Spalten den Hellotracks-Auftragsfeldern zugeordnet werden. Klicken Sie auf + Spalte hinzufügen (+ Add column), um fehlende Spalten hinzuzufügen.

Beispiele für erforderliche Mindestfelder:

• Auftragstitel (Job) - für den Hellotracks-Auftragstitel.
• Adresse / Standort (Address) - für die Hellotracks-Auftragsadresse / den Standort.
• Beauftragter (Assignee) - für den Hellotracks-Auftragsbeauftragten basierend auf einem übereinstimmenden Mitglied.
• Auftragsdatum (Job date) - für das Hellotracks-Auftragsdatum im Format JJJJ-MM-TT.

Schritt 8: Gehen Sie in Hellotracks zu den Einstellungen (Settings) und wählen Sie API & Integrationen (API & Integrations).

Schritt 9: Wählen Sie unter monday.com aus, welche Board-Spalten jedes Hellotracks-Auftragsfeld füllen sollen.

Schritt 10: Klicken Sie auf Einstellungen speichern (Save mappings).

Sobald dies konfiguriert ist, werden beim Erstellen oder Aktualisieren eines Elements in monday.com die zugeordneten Felder auf den Auftrag in Hellotracks angewendet.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer monday.com-Integration haben, kontaktieren Sie bitte den Support über support@hellotracks.com.