So: Eine Auftragsvorlage erstellen

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Auftrags-Vorlagen verwenden, eine leistungsstarke Funktion zur Automatisierung Ihres Workflows. Indem Sie einen häufig verwendeten Auftrag als Vorlage speichern, können Sie schnell neue, vorab ausgefüllte Aufträge mit konsistenten Informationen erstellen, was ideal für die Verwaltung wiederkehrender Aufgaben und das Sparen von Zeit bei der Dateneingabe ist.

Schritt 1: Gehen Sie zum Menü Dispatch (Dispatch) und wählen Sie Alle Aufträge (All jobs), oder wählen Sie ein Teammitglied aus, dessen Auftrag Sie als Vorlage erstellen möchten.

Schritt 2: Wählen Sie den Auftrag aus, den Sie als Vorlage erstellen möchten.

Schritt 3: In der Auftragsübersicht klicken Sie auf Als Auftragsvorlage speichern (Save as job template) (Lesezeichen-Symbol).

Schritt 4: Unter Vorlagen (Templates) können Sie auf alle Ihre Auftragsvorlagen zugreifen. Um einen neuen Auftrag mithilfe einer Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf + Auftrag (+ Job) und Erstellen (Create).